החל מחודש 10.2022 יופעל תהליך אוטומטי של הגשת תביעה קצבת אזרח ותיק בעבור מבוטחים אשר הגיעו לגיל הפרישה ואין לגביהם עיסוק בתקופה של שנתיים אחרונות בלבד. (לפני כן היתה בדיקה לפי 3 שנים אחרונות)
הזכאות תיקבע עפ"י הנתונים המצויים במאגרי המידע של המוסד.
התהליך יופעל גם על אוכלוסיית המבוטחים אשר מועסקים ערב הגעתם לגיל הפרישה, ובתנאי שהכנסתם נמוכה מההכנסה המירבית המותרת בתקופה הקובעת.
כאשר המבוטח עונה על כל תנאי הקריטריונים לזכאות ובנוסף קיים במאגרי המוסד מידע אודות פרטי חשבון בנק מאומת מהשנתיים האחרונות – ייווצר תהליך אוטומטי מלא. אחרת, יופעל תהליך חצי אוטומטי וימתין לקבלת פרטי חשבון בנק.
בשני סוגי תהליכים אלו , יישלח למבוטח מכתב השלמת פרטים לצורך מיצוי זכויות לעניין תוספת תלויים, תוספת וותק ואשרור פרטי חשבון הבנק.
המקרים בהם לא יופעל התהליך האוטומטי:
* המבוטח חייב בביקורת גבייה ידנית.
* המבוטח זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
* המבוטח לא השלים תקופת אכשרה.
* יש פרטים חסרים או שגויים במערכת מבוטח.
* קיים תהליך פתוח בזו"ש למבוטח.